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數據解讀供應鏈金融4趨勢,提6項政策建議,中物聯金融委發布權威報告

時間: 2020-03-24 11:39:45 來源:   網友評論 0
  • 新型冠狀病毒疫情爆發后,中國物流與采購聯合會物流與供應鏈金融分會分別從金融機構視角、供應鏈金融服務方視角和獨立的專業人士視角進行了在線調研,總共回收1561份有效問卷。調研對象包括從事供應鏈管理服務、從事金融科技服務、擔保、商業銀行、保理、產業互聯網平臺、制造、流通、物流活動的企業,服務客戶所有權性質覆蓋了國有企業、外資、合資企業和民營企業,客戶規模覆蓋了大中小微企業。

來源:掌鏈傳媒

近日,中物聯物流與供應鏈金融分會先后聯合中國人民大學供應鏈戰略管理研究中心、萬聯網、中關村金融科技產業發展聯盟、菜鳥網絡、京東數科、平安銀行、招商銀行、建設銀行、網商銀行、鄭州銀行、中信銀行、順豐集團、聯想集團、小米供應鏈金融、TCL金融、傳化商業保理有限公司、普洛斯金控、聯易融數字科技集團有限公司、江蘇飛力達國際物流股份有限公司、北京首發投資控股有限公司、復星金融服務集團、深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司、云南建投物流有限公司、中遠海運物流、江西正廣通供應鏈管理有限公司、冀中能源國際物流集團有限公司、鄭州現代物流中心有限公司、浙商中拓集團股份有限公司等1561家機構與企業開展了三次不同層面的調研。

新冠疫情后供應鏈金融服務
趨勢調研報告及政策需求建議

新型冠狀病毒疫情爆發后,中國物流與采購聯合會物流與供應鏈金融分會分別從金融機構視角、供應鏈金融服務方視角和獨立的專業人士視角進行了在線調研,總共回收1561份有效問卷。調研對象包括從事供應鏈管理服務、從事金融科技服務、擔保、商業銀行、保理、產業互聯網平臺、制造、流通、物流活動的企業,服務客戶所有權性質覆蓋了國有企業、外資、合資企業和民營企業,客戶規模覆蓋了大中小微企業。

一、金融機構預估疫情后供應鏈金融服務變化趨勢

1、服務客戶所處行業預期發生結構性變化。總體上本次疫情對金融機構融資對象影響較大,貿易批發零售業、房地產建筑業、能源礦產環保業的融資量預期會下降,醫療保健衛生類服務業、政府公共事業非盈利機構的融資量預期增加。

圖1 疫情前金融機構服務的客戶企業所處行業
 

圖2 疫情后金融機構服務的客戶企業所處行業

2、為中小企業提供融資規模持謹慎開放預期。40.1%的金融機構預期為中小企業客戶提供融資的資金規模預期將會全面擴大或大部分擴大、少部分收縮融資量;36.3%認為規模保持不變;23.6%認為將會大部分收縮融資規模小范圍擴大或全面收縮融資規模。

圖3 疫情期復工后金融機構為中小企業客戶
提供的融資規模預期

3、金融機構大部分預估下調中小企業融資利率或保持不變。37.6%參與調研的金融機構預期復工后為中小企業客戶提供融資的利率將會全面下調或大部分下調少部分上浮;52.4%利率保持不變;10.1%將會大部分上浮小范圍下調融資利率或全面上調。

圖4 疫情期復工后金融機構為中小企業客戶
提供的融資利率預期
 
4、半數以上金融機構預估中小企業融資違約率全面上升或大部分上升小范圍下降。50.8%參加調研的金融機構認為疫情后中小企業融資違約率會全面上升或大部分上升小范圍下降,有39.4%認為違約率會持平,有9.8%認為全面下降或大部分下降。

圖5 疫情后金融機構預期中小企業違約率情況

二、供應鏈金融其他參與主體對疫情后變化的預估和研判


1、60%的受訪企業認為2020年業務營收將下降,其中近50%受訪企業認為將下降10%以上。認為下降10%-20%的占受訪企業的23.62%,認為下降20%-50%的占受訪企業的21.26%,3.15%的受訪企業認為會下降50%以上,僅有13.39%的受訪企業認為下降會在10%以內。認為無法預估的達到了38.58%。

圖6 被調研企業預計2020年營業收入受到的影響
 
2、60%左右的受訪企業認為市場需求和資金問題是企業面臨的最大壓力。調查表明,對于目前面臨的最大困難和壓力,企業的選擇主要集中在了市場需求和資金需求,分別占比63.78%和55.12%,但同時有30.71%的受訪企業擔憂物流服務受阻,30.71%的受訪企業認為面臨客戶流失壓力。

圖7 被調研企業面臨的最大壓力和困難
 
3、有38.58%的受訪企業認為現有資金可維持3個月以內。認為可維持2個月的占19.69%,3個月的占14.17%;但同時有52.76%的受訪企業選擇可維持6個月以上。

圖8 被調研企業賬上現金可維持的時間
 
4、有56%的受訪企業選擇銀行貸款應對現金流緊張。受訪企業中,55.91%的企業選擇了向銀行貸款,48.03%的企業選擇了向原有股東借款,選擇引入新股東的企業達到21.26%,但同時選擇減員降薪或者延遲支付貨款的企業也達到了14.96%和12.60%。

圖9 被調研企業如何應對現金流短缺
 
5、81.10%的企業選擇開拓新市場增加業務收入。在未來經營措施方面,81.1%的受訪企業準備拓展新市場,66.14%的企業將積極謀求政策和資金方面的支持,超半數受訪企業將強化人力資源管理和資金籌劃,但在技術投入和品牌推廣方面受訪企業選擇較少。

圖10 被調研企業經營方向如何調整

三、專家對疫情后供應鏈金融發展的預期判斷


我們采訪了中物聯金融委138名智庫專家和特約研究員,收集各種建議431條,其中,金融科技方面占21%、產品創新方面占8%、核心企業方面8%、國家政策(不含金融政策)占22%、金融政策方面占40%。


圖11 專家建議分布比例
 
1、47.25%的受訪專家認為在線數字化供應鏈和供應鏈金融服務平臺需求將進一步擴大。疫情后將進一步激發基于區塊鏈、物聯網、互聯網、大數據等數字化技術的線上供應鏈金融基礎設施建設,強化區塊鏈在供應鏈金融系統中應用,實現雙鏈合一,推進跨行業合作與協同,打通工商、稅務、法律、質量、物流、生產、交易流通、服務、金融等方面數據。

圖12 金融科技及信息化建議分布

2、行業解決方案會逐步落地。超過20%的受訪專家提出,基于金融機構、核心企業、金融科技、保險、協會機構等多主體參與的協同合作機制的細分領域行業解決方案將會加快落地。

圖13 行業解決方案創新建議比例

3、核心企業的責任將進一步明確。超過33%的專家認為,政府將采取措施要求核心企業加強確權力度,承擔起產業鏈良性運轉責任,鼓勵采用電子商票進行結算,合理清償上下游中小企業債務。

圖14 核心企業建議比例

4、50%以上的受訪專家對供應鏈金融政策充滿期待。主要集中在通過供應鏈金融給予中小企業等優惠利率、建立基于供應鏈金融信用評價體系、保險支持體系、擔保增信體系和再融資支持政策以及商票政策等。

圖15 金融相關建議比例

四、相關政策建議

供應鏈金融業務有序發展,對于中小企業恢復生產、保障供應鏈的安全穩定具有重要作用。

1、降低中小企業的稅負,助力供應鏈安全穩定運營。為保障中小企業盡快恢復生產經營,應當制定相應政策給予支持,諸如降低或者免除一段時間的稅負,為中小企業營造良好的制度氛圍;

2、推動大企業,特別是國有企業協助中小企業恢復生產經營。推動大企業合理有效確權、及時支付和清償中小企業賬款,通過供應鏈金融模式給予信用支持,這是目前急需的政策保證;

3、降息增額展期,財政貼息扶持。對于受到疫情影響中小微企業,銀行不抽貸,不斷貸,不壓貸,視企業受影響的情況,階段性下調貸款利率;受疫情影響嚴重,無力償還的企業,予以展期降息的支持政策,財政部門給予貼息支持;

4、支持發展金融科技,提升信貸增量,增強便利化。支持金融科技的應用,充分利用物聯網、區塊鏈、大數據、云計算、人工智能,線上風控等信息化系統工具,提升信貸增量,快速審批,快速放款,降低成本;

5、組織建立中小企業產業基金,支持面向中小企業供應鏈金融服務。通過大數據和數字化平臺,有針對性地將資金引導到中小企業,保障有充足的資金,通過供應鏈金融促進中小實體企業的發展;

6、探索協同金融服務體系。積極探索異地開戶、跨行支付清分等體制方面的變革,組織融資、金融資產交易、保險、擔保、支付清分等金融服務機構,逐步形成協同一致的服務體系。

供稿:中物聯物流與供應鏈金融分會

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本文來源: 作者: (責任編輯:七夕)
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